Valentin entre dans un nouveau collège. Il est plein de bonne volonté et souhaite se faire rapidement un ami. C’est dans cet objectif qu’il choisit de s’asseoir auprès de Bastien. Délégué de classe, Bastien est apprécié de tous. Mais dernière son visage d’ange, se cache une âme noire. Par jeu, il va exercer une violence sournoise à l’encontre de Valentin qui a, malheureusement pour lui, l’art et la manière de liguer les autres contre lui. Parce qu’il est différent, il écoute du blues, lis des auteurs inconnus… et il a du mal à endiguer son enthousiasme de vouloir convertir ses camarades de classe au blues. C’est qu’il déborde d’idées Valentin, mais les profs, les autres élèves trouve cela plutôt pénible. Bastien, l’ai de rien,  fait son maximum pour liguer les autres contre Valentin. Et puis, un jour le jeu s’envenime et Valentin perd tout : son enthousiasme, le respect de ses pairs, l’attention de ses parents… le cercle vicieux et infernal commence.

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